Consultor Financeiro & Wealth Planner

Quem sou eu

Sou consultor financeiro certificado (CEA-Anbima), Wealth Planner (TechFinance) e servidor público de TI, atuante na área de análise e desenvolvimento de sistemas.

Com mais de 25 anos de experiência em tecnologia e uma visão analítica voltada para resultados, ajudo pessoas a organizarem suas finanças, investirem com inteligência e protegerem seu patrimônio.

Meu foco é trazer clareza e tranquilidade financeira para quem busca o crescimento patrimonial com segurança.

O que faço

Planejamento Financeiro Pessoal

Diagnóstico completo da sua vida financeira com metas, orçamento e segurança para a família.

Consultoria para Investimentos

Análise e recomendação personalizada de investimentos de acordo com seu perfil e seus objetivos.

Educação Financeira

Acompanhamento Contínuo

Com minha experiência como servidor de TI, ofereço orientação específica para finanças, aposentadoria, previdência complementar e seguro de vida.

Ajustes periódicos no plano para acompanhar mudanças na sua vida e nos mercados.

Estratégias de longo prazo para proteção patrimonial, sucessão e liberdade financeira.

Plano de Riqueza (Wealth Planning)

Eficiência Tributária

Identificação de oportunidades legais para reduzir o impacto dos impostos sobre seus investimentos e sobre o seu patrimônio, protegendo mais do que você conquista.

Como funciona

Consultoria Express

Encontro consultivo inicial para o entendimento preliminar das necessidades e objetivos.

Projeto de Consultoria

Trata-se de um projeto com começo, meio e fim, que visa o diagnóstico e planejamento financeiro completo, no qual contempla o levantamento e análise da situação orçamentária do momento presente, bem como o mapeamento de um plano personalizado de investimentos. Similar a um projeto de arquitetura.

Serviço de Acompanhamento

Adcional ao projeto de consultoria, consiste em um acompanhamento e suporte contínuo para a aplicação e execução do projeto de consultoria. Similar ao mestre de obras na execução de um projeto.

Certificações, reguladores e parceiros

Compromisso em atuar com ética, transparência e alinhamento às melhores práticas do mercado financeiro.

Registrado como consultor financeiro autônomo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais no Brasil.

Certificação de Especialista em Investimentos (CEA) pela ANBIMA, que me habilita a recomendar produtos financeiros de forma técnica e qualificada.

Plataforma profissional de planejamento financeiro e gestão patrimonial, com ferramentas exclusivas para consultores independentes.

Sistema de diagnóstico financeiro que permite uma visão completa da vida financeira do cliente, integrando orçamento, investimentos, previdência e patrimônio.

Selo de atuação profissional independente e holística, voltado ao planejamento de patrimônio, sucessão e proteção financeira, com base em metodologias da Empreender Dinheiro.

Pilares de atuação

Transparência

Se o cliente não sabe quanto paga, não há relação de confiança plena.

Visão 360°

A consultoria e o aconselhamento financeiro precisa ser holístico. Se não há essa visão, não há como oferecer o melhor serviço.

Coerência Comportamental

Se não funcionar na vida real, não importa a matemática.

Representar uma única instituição, significa ser incapaz de oferecer o melhor para o cliente.

Independência

Depoimentos

"Investindo no meu futuro com a ajuda de um especialista. 💪"

"...Eduardo Correia, chegou para me ajudar a organizar e analisar melhor como estava gerindo minhas finanças, afim de aproveitar os benefícios de cartões de créditos, analisar investimentos que fiz de forma "muito" conservadora, e orientar para não enrolar o meio de campo com compromissos mensais e anuais, que ás vezes nos deixam preocupados e sem energia para dobrar o faturamento, e olhar para o futuro com mais estabilidade, mas com ele e a consultoria que vem me oferecendo as coisas já começaram a mudar! Obrigada Edu!..."

Gardênia Vidal

Arthur Mota

Milena Ramos

"Eduardo veio em um momento da minha vida, onde eu estava completamente perdida. Me direcionou em busca dos meus objetivos financeiros e hoje sinto-me mais segura para investir e fazer minhas reservas."